В началото на 70-те години Джордж Смайли – бивш разузнавач, е нает тайно от доскорошния си работодател да разкрие къртица в британските тайни служби. Смайли е преследван от оплетеното си минало, в което е замесена и руска шпионка.
Сега му се налага да разследва бившите си колеги. Заедно с асистента си Питър Гилъм той се потапя в мрачните дебри на Европа от епохата на Студената война – място, където зад всеки приятел се крие вероятен предател.
Впечатляващият визуален стил на филма разкрива непостоянството и уязвимостта на човешкото съществуване – все едно дали то е показано през очите на дете от предградие на Стокхолм или на изгубил илюзиите си таен агент с минала слава.