Един небиографичен филм за музиканта Константин Казански и художника Лъчезар Ошавков, които живеят в Париж.
В недалечното минало двама млади артисти тръгват всеки по своя път извън България в търсенето на неща, на които са решили да посветят живота си – изкуството, такова, към което се стремят. Сред бохемата на българския художническия кръг в Париж, през музиката на руските кабарета, малко преди залеза им, те се докосват до легендарните личности, за които разказва този филм.
