1950. Американецът Уилям Лий живее в Мексико Сити.
Той е в началото на 50-те и прекарва дните си почти изцяло сам, с изключение на споrрадични срещи с други членове на малката американска общност.
Срещата му с новопристигналия млад студент Юджийн Алъртън му показва за първи път, че може и да е възможно да завърже интимна връзка с някого.
Даниел Крейг показва изцяло нова страна в смелата и трогателна екранизация на Лука Гуаданино на изпреварващия времето си роман на Уилям С. Бъроуз.
Това е накъсан разказ за пристрастяване, но и любовна история, в която Крейг играе Бъроуз със симпатична уязвимост, докато преследва обекта на желанието си в лицето на Дрю Старки.
