Даниеле Маларико е известен илюстратор, прехвърлил седемдесетте, който от години живее сам. Когато дъщеря му заминава за няколко дни на конференция, той е принуден да се грижи за 4-годишния си внук Марио – дете, което почти не познава. Затворени в апартамент в Неапол, двамата се оказват въвлечени в странна игра, която напомня психологически дуел. Детските пакости и привидно безобидните разговори събуждат спомени, страхове и болезнени въпроси за остаряването, семейството и загубата на творческа свобода.

Интимна семейна история, която се усеща като иронична битка между поколенията, но и като тревожна притча за времето, което ни обрича на безжалостна надпревара.