Москва, 30-те години на ХХ век. Талантлив млад писател попада във водовъртежа на литературен и политически скандал. Новият му роман е съсипан от съветската цензура, тъй като яркото изображение на Христос е неприемливо и дори немислимо в страна, в която официална държавна „религия“ е атеизмът.
Театралната премиера на пиесата на писателя за Пилат Понтийски също е отменена, колегите и приятелите му го избягват и за броени дни той се превръща в отшелник. Тогава замисля нова, сатирична история, в която подобен на дявол герой на име Воланд метафорично отмъщава на виновниците за забраната.
Ненадейно среща красива омъжена жена, Маргарита, която го насърчава да напише книгата независимо от съдбата ѝ. По всичко личи, че двамата нямат бъдеще заедно, но нима това може да съкруши една истинска любов?
