Ню Йорк в края на 80-те години. На фона на кипящата бохемска театрална сцена пърформанс артистът от Манхатън Джими се опитва да пренареди емоционалния си живот въпреки тежкото си заболяване. Неочаквано той се оказва в любовен триъгълник, в който намира едновременно спасение и опасност.